México realiza primer operación de deuda de 2022

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Reuters

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que realizó la primera operación de deuda en mercados internacionales de 2022, con la emisión de dos nuevos bonos de referencia a plazos de 12 y 30 años, por un monto de cinco mil 800 millones de dólares

De acuerdo con información de la SHCP, el bono a 12 años pagará un cupón de 3.5 por ciento (el tercer cupón más bajo para bonos denominados en dólares) y el bono a 30 años pagará un cupón de 4.4 por ciento.

El monto total de la operación fue de cinco mil 800 millones de dólares y se integró de la siguiente manera: primero, 600 millones serán para recomprar anticipadamente un bono con cupón de cuatro por ciento que originalmente vencía en octubre de 2023.

De esta manera, el gobierno federal redujo al mínimo posible los vencimientos de bonos denominados en moneda extranjera programados para 2023.

Segundo: mil 700 millones de dólares correspondieron a intercambios de bonos a lo largo de la curva por las nuevas referencias, con el objetivo de brindar mayor liquidez y reducir el costo promedio de la deuda.

La dependencia explicó que se brindó a los inversionistas la oportunidad de intercambiar sus bonos: i) con vencimiento entre 2025 y 2032 por el nuevo bono a 12 años, o ii) con vencimiento entre 2044 y 2051 por el nuevo bono a 30 años.

Tercero: tres mil 500 millones para cubrir necesidades de financiamiento (mil 600 millones en el bono a 12 años y mil 900 millones en el bono a 30 años).

Con estas operaciones el gobierno federal logró un avance de 57.3 por ciento en su programa de financiamiento externo programado para 2022.